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咖啡市场进一步下沉 2023咖啡赛道品牌研究报告

2023-09-01 10:34:50 来源:东方财富

数据显示,咖啡消费市场进一步下沉,小镇咖啡热度不断高涨,消费新业态进入县域后,也为许多打工者带来“家门口”就业的新选择。

近年来,随着国民咖啡消费习惯养成,咖啡市场进一步下沉,咖啡行业保持高速增长。数据显示,当前国内四五线城市的咖啡订单量同比增长高达250%以上。国内咖啡消费浪潮,也在推动咖啡餐饮、培训、原料等上下游产业的发展,预计仅服务端便带动就业人员超过56万人。与消费新业态随之而来的,是不少来自乡村的年轻人,在自己的家乡也有了就业新选择。

2023咖啡赛道品牌研究报告


(资料图片仅供参考)

此外,咖啡市场聚集了不少明星机构。今年一季度,天图投资、青山资本分别投资了四叶咖和花田萃。作为本土创投机构中专注于大消费领域的投资机构,中国飞鹤、奈雪的茶、江小白、钟薛高、茶颜悦色、鲍师傅等知名企业在过往融资中均有天图投资的身影。

天图投资合伙人李康林表示,按照天图的投资逻辑,一个品牌最重要的是产品力超过用户预期,这样的产品才是有价值的产品,其次是品牌要有一定的审美上限,以实现复购的目的,这样才能完成很好的闭环。

四叶咖创始人李俊伟表示,四叶咖选择天图投资的原因在于其投出了消费的半壁江山,而这些被投品牌之间可以相互赋能。

随着越来越多机构和企业进入咖啡领域,市场竞争加剧,也出现了同质化的趋势。例如,在一季度获融资的咖啡企业中,多数企业定位连锁咖啡品牌。

相比新茶饮行业已进入增速放缓的阶段,近两年,咖饮赛道持续快速升温,市场规模不断扩大。中国咖啡消费年均增速达15%,远高于世界2%的增速,预计2025年中国咖啡市场规模将达到2171亿元。

在这个过程中,咖啡越来越普及,逐渐从一种小资的生活方式变成更多消费者的生活日常。

“咖啡已经从小资小众化走向大众消费,作为高频、高毛利大单品,咖啡目前仍是快速发展的增量市场,吸引资本持续‘下注’。”和弘咨询CEO文志宏表示,产品力、品牌力、管理能力以及供应链能力等综合能力是咖啡企业实现快速扩张,并能够持续运营的关键点。未来在竞争过程中,不排除出现行业之间品牌并购的情况。

疫情发生三年来,食品工业门类普遍受到疫情影响持续减产,饮料行业率先摆脱影响,2021年达到两位数增长。2022年在疫情反复下,没有再出现明显下滑,三年复合增长率0.7%,市场规模得以保持。随着国民经济的不断发展,人民收入水平不断提高,对饮料的消费需求不断上升,我国饮料工业进入快速发展的时期。2022年全国规模以上饮料制造企业产量达18,140.8万吨。饮料工业已成为我国国民经济的重要产业,同时也激发了我国饮料包装市场的蓬勃发展。

2022年,在疫情多发、并发等短期多重扰动因素的影响下,整体社会消费受到一定影响,全年社会消费品零售总额439733亿元,比2021年同比下降0.2%,增速较2020年、2021年两年平均增速放缓4.1个百分点。2022年社会消费品零售总额439733亿元,比2021年下降0.2%。全年限额以上单位商品零售额中,粮油、食品类零售额比2021年增长8.7%,饮料类增长5.3%。在收入预期转弱的环境下,居民防御性储蓄意愿增强,消费支出有所下降。2022年,我国全国居民人均消费支出24538元,名义增长1.8%;扣除价格因素,实际下降0.2%。

2023年以来,疫情防控平稳转段,消费市场有序恢复,商品零售和餐饮等服务消费明显回升。1-2月,社会消费品零售总额77067亿元,同比增长3.5%,扭转了连续下降的趋势,在上年同期较高基数基础上持续恢复。在2023年国内生产总值增长5%左右、居民消费价格上涨3%左右、居民收入增长与经济增长基本同步、城镇新增就业达到1200万人左右的基础上,居民消费能力、消费信心、消费意愿都将得到有效提升,我国消费品市场有望加快恢复,预计2023年社会消费品零售总额实现6%左右增长。

2022年,面对复杂严峻的国际环境和多重超预期因素冲击,我国食品工业坚持高效统筹疫情防控和积极推进高质量发展,稳步前行,表现出强劲的发展韧性。全年食品工业(含农副食品加工业、食品制造业、酒饮料和精制茶制造业)以占全国工业5.1%的资产,创造了7.1%的营业收入,完成了8.1%的利润总额。2022年,全国规模以上食品工业企业实现营业收入9.8万亿元,同比增长5.6%,比全部工业低0.3个百分点;发生营业成本8.3万亿元,增长5.9%;实现利润总额6815.4亿元,同比增长9.6%,高出全部工业13.6个百分点。

根据中研普华研究院《2023-2028年版咖啡产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示:

根据国家统计局数据显示,2023年第一季度,社会消费品零售总额为11.49万亿元,同比增长5.8%,较2022年第四季度的-2.7%增长了8.5个百分点,增速是近7个季度以来的新高。

3月消费市场的复苏态势明显加快。3月社会消费品零售总额同比增长10.6%,增速较1月至2月加快7.1个百分点。值得一提的是,3月的社会消费品零售总额实现同比两位数增长,这也是自2021年7月以来的首次。

可以说,上述数据均超出预期,显示出整体的消费市场向好,也验证了消费回暖的趋势。

食品饮料细分龙头一季度业绩明显改善

不过进入4月份以来,食品饮料板块的表现不佳,机构认为更多是受到情绪的影响,以及其他行业带来的资金分流。开源证券在研报中就指出,市场对食品饮料行业弱复苏的状态已有较为清醒的认识,对于消费力和消费场景尚未完全恢复也有足够的耐心。

春节消费旺季过后,第二季度的消费市场表现得比较平淡,但随着“五一”假期的临近,餐饮、饮料、调味品、卤制品等各类消费有望再次形成火爆状态,复苏预期进一步转强。

随着餐饮堂食、电影院等线下消费场景的逐步恢复,民众的服务消费需求进一步释放,带动消费市场回暖。其中,餐饮等接触型消费增长较快。今年第一季度,全国餐饮收入同比增长13.9%,增速较1月至2月加快了4.7个百分点。

餐饮行业线下消费带动食品饮料、调味品等公司的业绩大幅增长。速冻食品龙头安井食品披露了2023年第一季度业绩,该公司在第一季度实现营收31.91亿元,同比增长36.43%;实现归母净利润约3.62亿元,同比增长76.94%。

《2023-2028年版咖啡产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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