世界微动态丨美银证券：维持太古A(00019)“中性”评级 目标价65港元

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美银证券发布研究报告称，维持太古A(00019)“中性”评级，目标价65港元。公司宣布，向大股东英国太古集团出售Swire Pacific Holdings Inc。(以美国太古可口可乐的名称营运)，即目标公司的100%股权，现金代价为39亿美元(相等于约304亿港元)。

该行预计，投资者将对上述决定作出良好反应，因为与出售相关的特别股息117亿港元，有助于释放价值，但认为随着出售上述事项，太古的盈利将更加偏向于房地产，使其与上市子公司太古地产(01972)的区别更小，估计太古于2024年继续进行某种形式股份回购的可能性将会更大。

报告中称，根据出售事项带来的估值上行潜力和太古地产的股价，估计太古股票的交易价格较资产净值折让26%，而历史平均水平为18%，这表明上行潜力有限，除非太古地产的股价升值，看好估值更具吸引力的太古地产。

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