广东天承科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
(相关资料图)
网上路演公告
保荐人（主承销商）：
广东天承科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
文件已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会证监许可[2023]849号文同意注册。
本次发行由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“主承销商”、
“保荐人（主承销商）”）保荐承销。
本 次发行采用 向参 与战略 配售的 投资者 定向配售 （以下 简称“战略配
售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与
网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主
承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次拟公开发行新股1,453.4232万股，占发行后公司总股本的25.00%，初
始战略配售预计发行数量为232.5477万股，约占本次发行总数量的16.00%，最
终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《广东天承科技股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》“六、本次发
行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
行数量为366.2500万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最
终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
关人员。
本次发行的《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：广东天承科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
（本页无正文，为《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）
广东天承科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）
民生证券股份有限公司
年 月 日
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