久期财经讯，临沂城市建设投资集团有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“临沂城投集团”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
【资料图】
条款如下：
发行人：沂晟国际有限公司(Yi Bright International Limited)
担保人：临沂城市建设投资集团有限公司
担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：Baa3 (穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：3.1亿美元
期限：3年期
初始指导价：7.6%区域
最终指导价：7.4%
息票率：7.4%
收益率：7.4%
发行价格：100
交割日：2023年8月17日
到期日：2026年8月17日
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
资金用途：为现有离岸债务再融资、项目开发和补充运营资本
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴证国际、中金公司(B&D)、国泰君安国际、东方证券(香港)、安信国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、银河国际、中国银行、交银国际、浦银国际、民银资本、信银资本、众和证券
ISIN：XS2658712752
标签：
