【全球速看料】产能狂飙，换来光伏业的过剩危机？

内卷还将越演越烈

撰文/ 星晚

【资料图】

编辑/ 李觐麟

6月，隆基、晶澳、通威等多个光伏产业巨头先后宣布下半年的扩产计划。其中，隆基绿能公司公开表示，目前产业链价格竞争日趋激烈，未来行业内综合竞争力较强的企业才可能被留下来。

5月23日开幕的第十六届SNEC全球光伏大会上，同样有光伏行业专家、学者就产业当前的发展形势和未来发展趋势各抒己见。专家表示，在未来的碳中和进程中，电力系统将率先实现碳中和目标，能源系统的建设就是以零碳的电力系统加上零碳的氢能系统为主体构建，光伏是各个国家能源转型的关键。

可与此同时，“产能过剩”的观点也被部分专家与企业频频提及，在越来越卷的扩产规划里，一场更残酷的竞争正在拉开帷幕。

扩产之下，赚钱越来越难

随着传统能源的枯竭和价格的持续上升，光伏发电将很快成为最具经济性的电力形式。阳光电源董事长曹仁贤表示，中国光伏行业继续保持高速增长态势，今年一季度，全国实现新增装机33GW，相当于去年上半年新增装机的总和。预计2023年我国光伏累计装机将首次超过水电，成为第一非化石能源发电来源。

光伏行业的发展机遇显而易见，但产能过剩的论调也开始被频频提及。据国家统计局的数据显示，今年 1-4 月份，中国太阳能电池产量同比增长了 71.23%，出口额却同比只增长了不到 20%。

有业内人士分析称，“要使光伏成为大规模应用的新能源，在推动技术创新、提高效率的基础上，降低成本是必然要求。光伏企业要转变观念，加大前端研发投入，不断改进生产工艺，提升科技含量。”

落实到具体的环节上，光伏组件的运输环节是否绿色、高效、便捷，是决定企业产业链完整性、数字化的重点。

“随着光伏行业全产业链的蓬勃发展，物流环节的数字化必不可少，其中产品包装尤为重要，光伏产业链中产品的价值较高、又易损坏。托盘作为包装环节中一项重要的组成部分，在材料的选型、托盘的工艺、又能多次循环使用从而达到节能减排就显得至关重要。”小蚁托盘总经理侯凯谈道。

侯凯进一步透露，光伏行业全产业链各个供应流通环节在使用托盘时有着明显特点，一是对承载、耐压、防撞、变形度、防潮等都有较高的要求；二是托盘的尺寸为非标且非标尺寸较多，例如从硅料、硅棒、切片、硅胶、玻璃、边框到最后的成品组件，涉及到如上每个环节的托盘的尺寸都有自己的单独尺寸，要求都不一样。

小蚁托盘能够提供定制化解决方案

“今年1月，我们的循环包装项目组依据市场需求开始研发一款运输体积最小化，拆装模式快速化的大型托盘。通过层次分明按需定制切割的型材和简易拆装的脚墩为组合托盘，为生产提供了极大的发挥空间，同时也为托盘维修提供了更多便捷的可靠性，并提升了超大型托盘长距离运输的效益空间性。”侯凯对锌刻度表示。

这款托盘主要适用于输运光伏组件，太阳能发电基地一般离光伏组件厂距离较远，例如某光伏组件企业离西宁太阳能发电基地约2100公里，托盘运输体积最小化能节省约45%的运费，极大提高了项目运营效益。

目前，纵观整个光伏行业供应链所使用的托盘大多是一次性木托盘，这不仅是一种巨大的木材资源浪费，也不利于国家的环保要求。更值得注意的是，由于木托盘是一次性资源，大量且长期使用下来的成本不低。

而全产业链扩产造成的最大弊端便是量升价跌，赚钱越来越难，以更环保、更低成本的可循环木盘换掉木托盘，再辅以数字化工具，几乎已是升级迭代的必经之路。

特殊的光伏业，需要特殊的解决方案

“就像2012-2014年的光伏行业洗牌一样，今后两三年，会有超过一半的企业被淘汰出局。”隆基绿能总裁李振国曾公开谈到了这一行业发展趋势。

如果说在过去几年中，几乎所有光伏企业都在忙着扩产这件事，那么接下来，全产业链的降本增效或许将是企业们悬在头顶的达摩克利斯之剑。

6月6日，长三角铁路科学布点、量身定制的运输产品、运输服务，畅通光伏产品运输“铁”通道，完成了喜人的成效。截至5月底，长三角铁路今年已运输光伏组件等产品190余万吨、同比增长150%。

有报道称，针对运输发货量大、交货时间短的问题，上海局集团公司为客户量身定制棚车光伏产品内贸专列开行方案，实施客车化开行、点到点运输。截至目前，他们先后开行光伏产品直达班列100余趟，定向开行36对上海港、宁波舟山港海铁联运光伏产品出口班列。

为了确保运输质量，全流程的严格把控、定制化方案在光伏行业中已不算新奇。曾与多家光伏企业进行合作的小蚁托盘，也辅助不少企业采用柔性物流解决方案进行了技术升级。

光伏行业头部企业晶澳与小蚁托盘达成合作

“目前小蚁托盘针对光伏产业的特殊性，从硅料、硅棒、切片、硅胶、玻璃、边框到最后的成品组件所涉及托盘领域都设计了量身定做的产品及运营模式，积累下了大量成熟运营案例。”侯凯介绍道。

以具体的案例来说，小蚁托盘此前曾与拥有垂直一体化产能的创新型光伏企业晶科能源达成合作，其国内所有拉晶工厂（新疆晶科、四川晶科、青海晶科）和切片工厂（金昌工厂、上饶工厂、鄱阳工厂、玉山工厂）都已接入小蚁托盘的循环回收模式进行运营，降本增效、低碳环保的效果显著。

能做到这一点，其实并不容易，为此，小蚁托盘从材质的选择到解决方案的落地都进行了无数次的测试与改良。

“塑料太软，组合起来容易变形；木材既不环保又容易坏。”据锌刻度了解，为了满足光伏组件运输的高要求，小蚁托盘最终采用了完全由自身团队研发的复合材料托盘，这种托盘在承载、耐压耐磨、防撞、变形度、防潮、使用年限等上都完全到达光伏产业对托盘的使用要求，使用性能远远超越现在使用的木制托盘。

小蚁托盘还专门为光伏行业定制生产了组合托盘，满足不同工厂、不同使用场景对托盘的尺寸使用要求。

还值得一提的是，小蚁托盘能够多次使用而不影响托盘本身的使用标准，自带的有源4G芯片，更为小蚁托盘的循环使用创造出条件。“我们目前在光伏行业的使用案例中都是循环使用。没有重复的资源浪费、低碳环保。为企业带来的是降本、增效、低碳环保的一站式解决方案。”侯凯说道。

内卷加剧，逃不开降本增效难题

去年8月，国内光伏装机超过风电；今年3月底，国内光伏累计装机超过水电。于今年5月举办的第十六届SNEC全球光伏大会上，“光伏即将成为国内最大新能源电源”的观点被多家企业负责人提及。

曾有业内人士在2021年预测，到2025年全球新增光伏装机量将达到270-330GW，国内新增光伏装机量将达到90-110GW，十四五期间年均新增光伏装机量将达到71-88GW。可事实上，据光伏产业权威分析机构 PV InfoLink 预计，中国硅料产能在 2023 年底将达到 177.1 万吨，同比提升 50%。若换算成组件则超过了 600GW，远高于 330-350GW 的装机预测。

图片来源：前瞻产业研究院

一场摆在企业面前的“产能过剩”危机正浮出水面，加之优惠补贴政策的变化、生产成本和折旧成本的不断上浮，剩下的物流成本、管理成本、人力成本则成为了企业们较劲的重点。

“总的来说，光伏组件企业目前对物流的管理仍然呈现粗放型。”某光伏行业从业人员提到，“一套具有全程可视化能力的定制化数字解决方案，对于光伏企业完善和升级供应链来说，可以称得上是一条捷径。”

对此，有业内专家认为，在碳达峰、碳中和大背景下，以太阳能光伏为代表的清洁能源市场引起高度关注。而伴随着我国新基建和能源数字化的加快发展，未来光伏发电和数字经济的融合将迎来全新机遇。

在碳中和背景下，光伏产业对我国的一次能源转型将起到非常重要的推动作用，应摆脱低层次的行业内卷，走差异化、互补化协同发展之路，因此抓住科技进步、模式创新应该是企业们未来的发展主线，如小蚁托盘这样的数字化工具就能够起到穿针引线的作用。

中国光伏协会副秘书长刘译阳曾提到，光伏行业通过数字化转型实现降本增效已是提高自身竞争力的重要方式之一。目前，各大头部制造企业的数字化转型速度非常快，总体数字化进程基本可达80%。

不难看出，属于光伏行业的内卷还将越演越烈，关注运输过程的优化，推进全面端到端的数字化服务，考验的是企业们发展背后的一整套供应链和生态机制的整合。

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