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美的置业成功发行9.2亿元中期票据

2023-08-16 05:53:52 来源:钛媒体APP


(资料图片)

8月15日下午,(03990.HK)发布公告称,公司于前一日(8月14日)成功发行2023年度第二期中期票据(下称“23MTM002”),及2023年第三期绿色中期票据(下称“23MTN003(绿色)”)。

其中,“23MTN002”发行规模为5亿元,期限为1+1年,票面利率为4.7%,起息日为2023年8月14日,兑付日为2024年8月14日;“23MTN003(绿色)”发行规模为4.2亿元,期限2年,票面利率为4.9%,起息日为2023年8月14日,兑付日为2025年8月14日。两期合计发行规模9.2亿元。

值得一提的是,此次发行的5亿元第二期中期票据为纯信用方式;4.2亿元第三期中期票据,不仅有绿色标签且获得了银行全额创设CRMW覆盖。在当前市场环境下,信用发行及创设CRMW对民营房企资信要求极高,反映出目前的安全性较高。

二级市场方面,截至8月15日港股收盘,美的置业股价报收6.58港元,跌1.05%,成交额为1160.16万港元,当前公司总市值约94.45亿港元。

据了解,是“第二支箭”支持的首批房企,公司曾成功获批中国银行间市场交易商会150亿元中票额度。

公开数据显示,2022年,全年成功发行约27.5亿元公司债及50亿元中期票据;2023年4月,再次成功发行12亿元中期票据,成为首家获得中债信用增进、交通银行和中信证券三大权威机构联合创投风险缓释凭证(CRMW)的民营房企。

另据公司早前披露数据显示,截至2022年末,持有现金总量约263.91亿元,银行授信额度约1527亿元,尚未动用的银行授信额度约1080亿元,现金及金融资源充裕。作为绿档民营房企,公司融资成本持续下降,加权平均融资成本降至4.62%,新增债务加权平均融资成本为4.52%,同比下降11BP。

另外,截至2022年末,的短期借贷约136.81亿元、长期借贷约347.73亿元,公司资产负债率为80%,净负债率为43.9%,上述所有指标较2021年均有所下降。

日前,曾于官方微信公众号上发布数据显示,截至7月底,公司实现交付共计4.2万套,覆盖38座城市、涉及77个项目,其中约2.8万套为提前交付,提前交付率约65%。据悉,2021年至今,累计实现交付量超20万套,2022年全年,美地置业提前和如期交付超8万套。

此外,据早前披露公告显示,2023年1月至7月,公司实现合同销售金额约446.3亿元,同比下降6.06%;相应实现的已售建筑面积约354.7万平方米。(本文首发于钛媒体APP ,作者| 陈伟纳)

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