21世纪经济报道记者 林昀肖 北京报道伴随经济发展和老龄化趋势，大众对健康服务的需求与日俱增，国海证券近期报告显示，中国药店数量正在稳健扩张，自2018年起以5%以上的增速持续增长，至2022年全国零售药店达到62.3万家。但与此同时，全国药店的连锁化率也在快速提升，在2022年全国药店连锁化率达到57.8%，据预测到2025年这一数据将接近70%。在连锁化率快速提升的同时，对于很大一部分的单体药店而言，依然面临来自市场的结构性竞争压力。
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单体药店经营相较于连锁型药店困难有三：从供应商角度，单体药店的采购规模有限，因此对上游供应商的议价能力较弱；从内部管理角度，单体药店的管理工具、模式难以产生边际效用，相对单位管理成本较高；从品牌建设角度，单体药店难以借助规模效应，对下游消费者持续产生品牌影响、广泛建立品牌形象。
与此同时，品牌药企也在寻找更多的可能性。根据中康CMH数据，2015年-2022年全国零售药店总体销售规模保持稳健增长，2022年销售规模已达5421亿元，其中实体药店药品销售占比显著提升。因此，当前占比近半的单体药店，依然期待与品牌药企进行合作。在此趋势下，叮当快药、大参林、健之佳等零售药店巨头纷纷加快连锁化布局，吸引单体药店加盟。
药店连锁率逐年提升，单体药店流失加快
据国家药监局发布的《药品监督管理统计年度数据（2022年）》，截至2022年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业64.4万家。其中，批发企业1.4万家，零售连锁总部0.67万家，零售连锁门店36.0万家，单体药店26.3万家。
关于零售药店行业的市场情况和竞争格局，叮当快药千城万店负责人冯钢介绍，截至2022年12月底，全国共有64万家终端药店，在过去的十年中，中国药店数量增长了20多万家，由42万家增加到64万家，这种速度使得整个药店行业的竞争变得更加激烈，市场总体规模增长1000多亿，但药店数量也增长三分之一。
东吴证券研报介绍，中国连锁药店的数量扩增，带动连锁率呈现提升趋势。连锁药店的数量从2017年的22.9万家提升至2022年的36.0万家，5年CAGR为9.47%。过去10年药店总数的发展主要由连锁药店的发展带动，在2017年实现了连锁药店数量对单体药店数量的反超，至今2022年连锁药店比单体药店数量高出9.7万家，连锁率达58%。
冯钢指出，其中头部连锁较为集中，前10强占市场份额的30.91%，受益于供应链、信息化、专业化、标准化等优势，在新模式、新技术推动下，销售增速高于行业水平，但扩张速度相比此前5年趋于平稳。与此同时，目前占比市场份额接近50%的中小连锁及单体药店数量超过48万家，这些门店抗风险能力相对较低，在品牌效应、议价能力、商品调配能力方面相对较弱，普遍对未来存在一定焦虑，发展前景较为迷茫。
同时，随着疫情的等因素影响，冯钢也指出，消费群体从2000年到2023年间发生巨大的变化，通过O2O运营模式，消费者的购买习惯发生根本性改变，越来越多的消费者选择在线完成咨询购药全流程。
“在线上药店的增长速度非常快，市场份额从2013年的1.2%增长到2022年近30%。2023年上半年，零售药店的总销售额增长13%，2023年5月药店O2O市场同比增速高达46%。消费者的购买习惯变化以及线上销售额的增长令人震惊。这种趋势让越来越多的行业参与者重视线上运营，越来越多的药店也开始看重线上运营需求。”冯钢分析称。
在整体中国医药零售行业中，冯钢指出，其中存在着焦虑金字塔的结构，塔尖是前10强企业，其准入门槛通常在2000家门店以上，相对而言处境较为优越，由于拥有资金、技术和资源，前10强企业能够保持快速增长趋势。2022年，前10强企业的市场占比已达30.9%，而2021年时为27.5%。
相比之下，失去市场份额的是25.7万家单体药店，冯钢介绍，单体药店占比从2021年的37.28%下降至2022年的33.32%，单体药店的流失速度非常快且数量庞大，为保住自身地位还在苦苦挣扎。
关于单体药店面临的焦虑，冯钢认为，焦虑首先来自供应链，传统的商品规划已无法满足现有消费者需求，缺乏专业的线上商品经验和数据，导致单体药店不知道如何采购合适的商品来满足消费者需求。其次，药品采购价格过高，同质化现象严重，与头部连锁药店无法进行价格竞争，即使以相同价格销售，利润空间也远不及头部连锁药店，难以支撑线上线下运营成本。
“另一个焦虑是缺乏专业化运营能力，单体药店往往既没有合适的团队，也没有完整的管理系统，缺乏标准化的线下会员管理，同时想迎接线上发展却缺乏相关经验。我们的合作伙伴们主要有两个焦虑点，不会买、不会卖。” 冯钢表示。
零售药店巨头布局连锁化
对于当前单体药店在市场竞争中面临的焦虑，冯钢表示，叮当快药在推动千城万店联盟战略中，吸引单体药店加入叮当智慧药房联盟，以“一站式数字智慧化全渠道解决方案”解决单体药店的上述焦虑，包括药品供应链、数字基建、平台服务、运营赋能四个方向。
在药品供应层面，叮当快药可以帮助药店直接对接源头工厂供给，减少中间商环节，并通过开放共享叮当自营药品供应链平台“药交汇”，确保药品供应的稳定性和可靠性。在数字基建层面，叮当快药在商品管理和会员管理中采用POP系统和SaaS系统双系统，支持药店终端的经营。
在服务层面，业内药师、医师资源持续紧缺，为终端药店，尤其是单体终端药店的服务质量与效率带来一定挑战。对此，叮当快药向联盟药店提供叮当快医问诊平台和互联网医院平台。最后，在运营赋能层面，叮当快药为联盟药房提供线上、线下全渠道的运营支持。在线上渠道，叮当快药可以为联盟药房提供包括O2O模式、B2C模式等在内的线上运营提供支持；线下场景中，叮当快药可以运用线上线下一体融合的多种方式给联盟药房提供销售支持。
除叮当快药外，在当前行业发展趋势下，多个连锁药店巨头也持续进行连锁扩张。据东吴证券研报介绍，在竞争愈发激烈的情况下，各药店实施以自建+并购的自营为主，加盟为辅的连锁扩张模式。6大连锁药店均公布了2023年拓店计划，合计新开药店将超16200家，其中自建和并购约6500家。
其中，大参林通过“自建+并购+加盟”三轮驱动方式进行全国化扩张。据头豹研究院介绍，一方面大参林将通过持续新开门店、并购和新拓展加盟等方式，继续下沉已布局区域的二、三线市场，同步开拓重要区域的新市场，不断扩大零售渠道品牌规模以提升竞争力，以继续保持规模优势；另一方面，大参林也一直深化在批发行业中的发展，开发药品行业各层级领域的客户，重点分销总代理与自有品牌品种，配合流通品种的业务满足客户经营需求，深入布局大健康产业为经营层面的主营战略。
而健之佳则注重经营差异化和业态多元化，助力其在零售连锁药店市场中可持续发展。头豹研究院介绍，首先，健之佳开立了便利店、中医诊所、社区诊所、体检中心等店型，逐步探索“药店+便利店”和“药店+诊所”的模式。
同时，健之佳坚持打造自有团队开展线上业务运营，线下线上相互学习借鉴、优势互补，线下实体门店的商品力、服务力、专业力优势成为线上业务的有力后盾，佳E购、O2O等线上渠道为门店服务赋能，全渠道服务快速发展。此外，健之佳也不断完善人才梯队建设、人才结构化培训体系，旨在建立管理团队职责明确、管理经验丰富的团队。
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