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日照城建投资集团发行56.6亿日元高级债券,息票率2.3%,齐鲁银行(601665.SH)提供SBLC

2023-09-01 07:44:44 来源:云掌财经久期财经

久期财经讯,日照市城市建设投资集团有限公司(Rizhao City Construction Investment Group Co., Ltd.,简称“日照城建投资集团”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:


(相关资料图)

发行人:Rizhao Chengtou (BVI) Co., Ltd

担保人:日照市城市建设投资集团有限公司

维好协议和股权购买承诺协议提供人:日照城投集团有限公司(Rizhao Chengtou Group Company Limited)

SBLC提供人:齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.,简称“齐鲁银行”,601665.SH)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

规模:56.6亿日元

期限:3年期

最终指导价:2.3%

息票率:2.3%

收益率:2.3%

发行价格:100

交割日:2023年9月4日

到期日:2026年9月4日

控制权变更回售:100%

资金用途:用于项目融资

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元

联席账簿管理人:光银国际、浙商银行香港分行、复星国际证券、兴业银行香港分行、鑫元证券、申万宏源香港、汇生证券、中泰国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2673420753

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