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12月29日晚间，六国化工（600470）发布了2022年度非公开发行A股股票预案。本次发行拟募集不超过8亿元，扣除发行费用后将主要用于“28万吨/年电池级精制磷酸项目”。通过募投项目的实施，公司能够快速拓展磷酸铁锂正极材料前驱体磷酸铁产业。
当晚六国化工还宣布，拟在湖北省当阳市坝陵工业园区设立全资子公司湖北徽阳新材料有限公司(下称“湖北徽阳”)，注册资本2亿元，后期有望成为本次募投项目的实施主体。据悉，该园区现有煤化企业、建材企业、光伏企业等，将与本次募投项目进行产业链的充分耦合，互相作为原料供方和产业链延伸下游方向。
公司相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示：“六国化工产业升级转型十分必要。公司及其控股的湖北六国合计拥有近60万吨五氧化二磷产量，其中绝大部分转化为磷铵、复合肥等基础肥料产品。自2012年国家实行磷肥行业去产能化以来，国家加大了磷矿资源严控和资源节约的政策，多次要求磷化工企业加大磷矿资源的梯级利用和产业升级。六国化工深感以基础化肥为主体的现状，已落后于国家、行业对磷化工发展的规划和要求，必须打破目前以基础肥料为主体的局面，向更有生命力、更有前景的新能源新材料行业跨越，才能获得更广阔的空间和更大的发展。”
定增预案显示，本次发行对象包括六国化工控股股东铜化集团在内的不超过35名特定投资者。截至预案出具日，铜化集团直接持有六国化工13297.17万股股份，占公司总股本的25.49%，为公司控股股东。本次非公开发行股票数量预计不超过15648万股，募资金额不超过8亿元。铜化集团拟以现金方式认购不超过7045.23万股，本次发行完成后其持股比例将不超过上市公司总股本的30%，仍为控股股东。
本次“28万吨/年电池级精制磷酸项目”的投资总金额为11.94亿元，拟投入募集资金8亿元。项目实施地点位于湖北省当阳市，建设期为24个月，项目建成后将形成年产28万吨电池级精制磷酸，以及5万吨高档阻燃剂的生产能力。经测算，项目投资税后财务内部收益率为21.15%，项目投资税后投资回收期为6.35年(含建设期)。
六国化工表示，目前生产磷酸铁的磷源主要来源于精制磷酸和工业级磷酸一铵，二者成为打通上游磷矿资源和下游新能源产业的关键中间环节。募投项目所生产的精制磷酸作为生产磷酸铁的前驱体，是助力公司进军新能源新材料行业的核心关键资源。
从技术储备来看，六国化工在湿法磷酸净化技术方面取得了较大突破，其中“萃取净化法”湿法磷酸净化及磷酸盐装置成为国家科技支撑计划工业化示范项目，其生产成品工业磷酸一铵产品质量国内领先，精制磷酸应用于电池原料行业，可取代能耗高的热法精制磷酸。“一步法二水-半水法磷酸工艺”五氧化二磷回收率高达98%-98.5%，技术水平国内领先。公司深厚的技术储备为募投项目的顺利实施提供了有力保障。
前述负责人告诉《证券日报》记者：“公司主要产品五氧化二磷就是磷酸的原酸。这次募投项目的精制磷酸，就是把原酸进行提纯，作为酸法生产磷酸铁锂前驱体磷酸铁的原材料。目前，公司位于铜陵本部的六国化工控股子公司鑫克化工已经拥有年产5万吨的精制磷酸项目，此次投资湖北宜昌当阳市，目的就是借助当地磷矿资源优势，将本部的精制磷酸项目放大，获得更多利润，实现公司业务可持续发展、高质量发展。”
2023年1月17日，六国化工将召开临时股东大会审议本次非公开发行相关议案。
