安井食品(603345)11月8日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年10月31日接受315家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
【资料图】
投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司三季度速冻火锅料制品增长超过20%,背后的原因是什么?是需求好转还是渠道下沉、新品?
答:预制菜作为公司三类主营业务之一,亦是公司的第二增长曲线,目前已经初见规模和成效,但是我们必须清醒地认识到速冻火锅料制品和速冻米面制品依然贡献了公司的主要收入和利润。在消费疲软和缓慢恢复的大环境下,公司在速冻火锅料制品的行业集中度不断提高,综合竞争力不断加强,盈利能力通过一系列经营手段有所恢复,迎来了更多竞争机会。疫情影响下,缺乏C端产品及仅有B端渠道的竞品公司受到更大影响。随着消费趋势的发展和消费场景的丰富,公司在近年顺势推出“BC兼顾、全渠发力”的策略。在目前外部消费市场快速变化且不确定性强的情况下,公司能够实现B端和C端产品之间的均衡发展及快速调整,抗风险能力逐渐加强。锁鲜装作为公司在C端全渠道的中高端代表产品,通过新品推广、渠道下沉、产品丰富以及产品力的不断打磨,目前已是速冻火锅料行业内具有较强影响力和品牌力的系列化品类,在量价两方面均对主业盈利能力的保障做出了贡献。
问:今年的费用控制做得非常好,在费用绝对值没有增加的情况下依然实现了比较快的增长,在费用控制上公司采取了哪些举措?
答:广告费用的投放和营销费用促销人员的聘请是根据市场表现顺势而为的操作。在今年消费环境背景下,收缩相应的营销费用投放、提质增效、内部挖潜是公司的合理对策。在疫情扰动及市场疲软的情况下,公司的综合竞争优势逐步发力,将竞争对手的存量市场转变为公司增量现象越发显著。在目前消费环境下,行业增速会受到一定影响,龙头企业的竞争力不仅是顺应行业发展有所增长,还需要内部挖潜。今年因商超大环境表现一般,公司及时对商超做费用管理,收紧超标费用,减少促销员人数;在生产端也有相应节能节费管控,每个月均以生产成本分析会、财务费控分析会等形式展开内部分析,通过不同工厂比较和销售费控比较推动费用控制。
问:冻品先生经销商的构成?渠道拓展有没有新动作?
答:目前安井冻品先生的发展势头稳中有进,经销商主要有三部分: 第一,原本就有销售预制菜渠道的安井经销商,这部分比例较少。早期公司没有预制菜产品,因此他们以销售竞品预制菜为主。现在安井冻品先生快速切入纯菜肴产品之后,此类经销商是第一部分需要直接开发的客户。 第二,传统做火锅料或面点的安井经销商。此类经销商中没有二批和终端客户资源的,公司会先导入新品,在厂家的带动下便于他们开发二批和终端客户资源,通过新品扩展渠道,渠道扩展再叠加新品,相互加持进行发展。此类经销商是冻品先生做渠道扩张中体量最大、占比最高的客户群体。 第三,公司也希望能通过不断提高的行业影响力及行业地位吸引到此前较早进入预制菜行业且专注于菜肴类产品销售的经销商,并逐渐吸纳其作为公司客户,以丰富公司经销商的客户资源。 在这三种经销商中,中间端是相对而言跟进能力最强的。因为经销商同样也看到安井迅速切入到菜肴制品作为第二成长曲线,他们也想做积极的转型,包括丰富终端渠道资源等。相对而言是能够保证增量、长期跟进、持续投入的客户群体。
问:请介绍小龙虾销量的节奏?
答:根据全国水产技术推广总站中国水产学会、中国水产流通与加工协会联合编写发布的《中国小龙虾产业发展报告(2022)》显示,2021年我国小龙虾总产值达4222亿元,同比增长22%。今年小龙虾生产、加工及销售的节奏较往年有所提前,加工季节缩短,行业淡旺季差别显著。行业的稳步增长带来一定数量的新进参与者,进而使得旺季的小龙虾加工特别是虾尾原料的收购成本有所提高;加之三季度到来,小龙虾行业进入淡季,且西北、东北等地区疫情因素的反复扰动,对当地小龙虾销售尤其是以餐饮渠道为主的虾尾产品销售带来影响。进入三季度后,原料价格有逐渐回稳的趋势。 公司收购新宏业、新柳伍的主要目的是为了保障战略原材料暨淡水冷冻鱼糜的供应安全和价格稳定,同时顺势切入总体增长态势良好、对餐饮业渗透力不断加深及消费场景愈发丰富的小龙虾产业,并看好新宏业、新柳伍在行业中逐步加强的优势地位和后续发展潜力。
问:火锅料和米面制品的增长主要靠什么?
答:老市场寸步不让,新市场寸土必争。公司主要通过推出新品、薄弱市场渠道的开发和下沉来实现收入增长。今年TOB餐饮端的销售在不同区域不同时段受到了影响,比如千叶豆腐等产品受制于油脂等主要原材料价格居高不下的影响,毛利空间相对有限,公司也顺势对此类产品的生产销售计划做出一定调整。 公司在原有的火锅料及米面制品方面,依然坚持按照新品推广、渠道下沉、产品力提升的方式执行。主要包括以下方面:1)产品力:追求极致的性价比,满足BC端需求;2)渠道下沉:不仅原有的忠诚经销商体系,还有运营BC超市的经销商逐渐加入,此类新经销商在加入后的两到三年内稳定增长,此外还有新零售、线上商超、直营等渠道的补充,实现全渠道发力;3)品牌力打造:随着产品力和渠道力提升,在C端消费者及B端客户中,公司的品牌力亦顺势不断提升。
问:成本明年的趋势?
答:战略原材料层面,通过持续多年的技术提高和工艺改良,公司原材料中淡水鱼糜的战略地位不断提高。受疫情、外部环境等因素影响,近海资源萎缩,今年海水鱼出货量相对较少,高等级鱼类价格较高,普通海水鱼糜的价格则相对平稳。公司对于淡水鱼糜的提前布局达到成效,价格方面相对占有一定优势。速冻鱼糜作为公司重要原材料,公司首先考虑战略供应的保障以稳定生产,其次考虑采购成本。 战术原材料层面,猪肉类、禽肉类产品、牛肉产品以及木薯淀粉等原料价格目前都是上升趋势。因此公司接下来需要根据生产计划做好排产与囤货的安排。 今年三季度,公司围绕集团采购的大宗物料设置品类总监,由各生产基地总经理兼任,具体包括鱼糜、禽类、畜类、淀粉、糯米粉、小麦粉、大豆蛋白等。品类采购总监职责为关注行情变化,在集团内预警提示囤货高低点并提出操作建议;协调集团层面供应商在各基地间的订单分配;负责集团供应商的验厂安排、合格供应商准入等;同时按月度和季度出具行情分析报告。此举目的在于加强协作和业务指导,实现公司利益最大化; 上述调研会议,公司与投资者进行了交流与沟通,严格依照相关管理制度及规定执行,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,未出现未公开重大信息泄露等情况。
安井食品集团股份有限公司主要从事速冻火锅料制品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售。公司主要经营“安井”品牌速冻食品,包括:爆汁小鱼丸、蟹排、鱼排等速冻鱼糜制品;霞迷饺、迷你燕饺、贡丸、撒尿肉丸等速冻肉制品;手抓饼、紫薯包、红糖馒头等速冻面米制品。新增蛋饺、天妇罗鱼、天妇罗虾、香脆藕盒、香炸藕条、鲢鱼头等速冻菜肴制品。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金 | 基金公司 | 王丁 |
上投摩根基金 | 基金公司 | 倪权生、刘健、翟旭 |
东吴基金 | 基金公司 | 陈军 |
中信产业投资基金 | 基金公司 | 张喆 |
中银基金 | 基金公司 | 池文丽 |
九泰基金 | 基金公司 | 黄皓 |
交银施罗德基金 | 基金公司 | 张程 |
信达澳银基金 | 基金公司 | 何思璇、张兆函 |
光大保德信基金 | 基金公司 | 林晓枫、王凯 |
兴业基金 | 基金公司 | 姜涵予、张诗悦 |
兴证基金 | 基金公司 | 吴悠 |
创金合信 | 基金公司 | 刘毅恒、尚丹丹 |
前海开源基金 | 基金公司 | 刘智博 |
勤辰基金 | 基金公司 | 郑博宏 |
北信瑞丰基金 | 基金公司 | 官忠涛 |
华商基金 | 基金公司 | 崔志鹏、常宁、王锦海 |
华安基金 | 基金公司 | 吴政、陈媛 |
华宝基金 | 基金公司 | 黄超杰、齐震 |
南方基金 | 基金公司 | 章晖、赵舜 |
博时基金 | 基金公司 | 施永辉、曾鹏、陈雷 |
博道基金 | 基金公司 | 陈磊 |
合创友量基金 | 基金公司 | 王艺璇 |
合远基金 | 基金公司 | 刘颜 |
嘉实基金 | 基金公司 | 李亨通、谢泽林 |
嘉实基金管 | 基金公司 | 王丹 |
国泰基金 | 基金公司 | 智健 |
国联安基金 | 基金公司 | 呼荣权 |
国金基金 | 基金公司 | 代林玲 |
大成基金 | 基金公司 | 张烨 |
天弘基金 | 基金公司 | 梁辰、马雪薇 |
天治基金 | 基金公司 | 王策源、田环 |
奶酪基金 | 基金公司 | 符文豪 |
宝盈基金 | 基金公司 | 雅迪 |
富国基金 | 基金公司 | 余驰、徐哲琪、房昭强 |
工银瑞信基金 | 基金公司 | 袁辰昱、齐欢 |
广发基金 | 基金公司 | 陈樱子 |
弘毅远方基金 | 基金公司 | 戴家伟 |
德邦基金 | 基金公司 | 刘敏 |
恒生前海基金 | 基金公司 | 陈令丹 |
招商基金 | 基金公司 | 王奇玮、虞秀兰 |
摩根士丹利华鑫基金 | 基金公司 | 胡斯雨、苏香、薛一品 |
新华基金 | 基金公司 | 夏旭 |
易方达基金 | 基金公司 | 何进阳、林钰晨 |
易米基金 | 基金公司 | 刘泽晨 |
景顺长城基金 | 基金公司 | 肖峰、郑炳蔚 |
民生加银基金 | 基金公司 | 张泽 |
永赢基金 | 基金公司 | 包恺、李永兴、胡慧 |
汇丰晋信基金 | 基金公司 | 费馨涵、黄立华 |
汇安基金 | 基金公司 | 许之捷 |
泓德基金 | 基金公司 | 王克玉 |
泰信基金 | 基金公司 | 史彬、戴隽 |
润时基金 | 基金公司 | 章轶锴 |
益民基金 | 基金公司 | 张婷 |
红土创新 | 基金公司 | 张洋 |
西部利得基金 | 基金公司 | 侯文生、林静、靳晓婷 |
诺安基金 | 基金公司 | 曾广坤 |
诺德基金 | 基金公司 | 朱红 |
财通基金 | 基金公司 | 姜春曦 |
金信基金 | 基金公司 | 龙毅 |
金鹰基金 | 基金公司 | 李敏晗 |
鑫元基金 | 基金公司 | 姚启璠 |
银华基金 | 基金公司 | 孙昊天、李爽、洪亦秋、王丽敏 |
长信基金 | 基金公司 | 刘亮、李泽明、王祺 |
长安基金 | 基金公司 | 朱施乐 |
长盛基金 | 基金公司 | 吕睿竞 |
领久基金 | 基金公司 | 张帅 |
鹏扬基金 | 基金公司 | 夏凯文、王亦沁 |
万和证券 | 证券公司 | 范慧华 |
上海证券自营 | 证券公司 | 刘宁 |
中信证券资管 | 证券公司 | 张燕珍、李大和、程伟庆 |
中航证券 | 证券公司 | 谭宸 |
中金公司 | 证券公司 | 曹筱、沈旸、胡跃才 |
华创证券 | 证券公司 | 彭俊霖、欧阳予 |
华创证券自营 | 证券公司 | 熊英、王金龙 |
华鑫证券 | 证券公司 | 樊益静 |
华龙证券 | 证券公司 | 叶帅 |
国元证券自营 | 证券公司 | 周雷、张晋 |
国君证券资管 | 证券公司 | 范杨 |
国泰君安证券 | 证券公司 | 谢伟 |
安信证券 | 证券公司 | 姜媌媌 |
安信证券自营 | 证券公司 | 王紫嫣 |
开源证券 | 证券公司 | 黄子航 |
浙商证券FICC事业部 | 证券公司 | 陈姗姗 |
爱建证券自营部 | 证券公司 | 葛广晟 |
甬兴证券 | 证券公司 | 秦庆 |
申万宏源资管 | 证券公司 | 孙毓晨 |
西部证券 | 证券公司 | 郭亦骏 |
财通证券 | 证券公司 | 毕晓静 |
金元证券 | 证券公司 | 陈泓君 |
银河证券自营部 | 证券公司 | 黄斌辉 |
长江证券自营 | 证券公司 | 彭仲杄、肖旭芳 |
中和资本 | 阳光私募机构 | 杨亮 |
丹羿投资 | 阳光私募机构 | 张昭丞、葛颂、龚海刚 |
乾瞻投资 | 阳光私募机构 | 施卫平、汤卓凡 |
乾瞻资管 | 阳光私募机构 | 施卫平、汤卓凡 |
六禾投资 | 阳光私募机构 | 石嘉婧 |
千合资本 | 阳光私募机构 | 魏维楠 |
同犇投资 | 阳光私募机构 | 刘慧萍 |
名禹资产 | 阳光私募机构 | 刘宝军 |
巨杉资管 | 阳光私募机构 | 李晓真 |
彤源投资 | 阳光私募机构 | 张伟欣、杨霞 |
德汇集团 | 阳光私募机构 | 林源媛 |
恒复投资 | 阳光私募机构 | 陆文驰 |
悟空投资 | 阳光私募机构 | 江敬文 |
惠正投资 | 阳光私募机构 | 何云峰 |
敦和资产 | 阳光私募机构 | 丁宁 |
明河投资 | 阳光私募机构 | 王蒙、赵玄 |
易鑫安资管 | 阳光私募机构 | 张然 |
星石投资 | 阳光私募机构 | 张海涛、杨尚华 |
景林资产 | 阳光私募机构 | 钱炳 |
毅木资产 | 阳光私募机构 | 薛佳璐 |
沣杨资产 | 阳光私募机构 | 张楠、曲亮 |
沣杨资管 | 阳光私募机构 | 曲亮 |
沣沛投资 | 阳光私募机构 | 李爽 |
淡水泉 | 阳光私募机构 | 陈睿捷 |
淡水泉投资 | 阳光私募机构 | 杜娟、林盛蓝、贾婷婷、陈睿婕 |
深圳易同投资 | 阳光私募机构 | 赵迪 |
混沌投资 | 阳光私募机构 | 黎晓楠 |
源乐晟资管 | 阳光私募机构 | 戴佳娴 |
睿亿投资 | 阳光私募机构 | 王慧林 |
红筹投资 | 阳光私募机构 | 潘滨海 |
裕晋投资 | 阳光私募机构 | 邵仕威 |
诚盛投资 | 阳光私募机构 | 吴畏 |
重阳投资 | 阳光私募机构 | 陈瑶 |
金百镕投资 | 阳光私募机构 | 刘新 |
鑫巢资本 | 阳光私募机构 | 周光仁 |
银湖资产 | 阳光私募机构 | 姜琛玮 |
锦绣中和 | 阳光私募机构 | 杨亮 |
青骊投资 | 阳光私募机构 | 苏乐天 |
高毅资产 | 阳光私募机构 | 罗寅骁 |
鼎锋资管 | 阳光私募机构 | 田江 |
中国人寿养老保险 | 保险公司 | 李虒 |
中国人寿资管 | 保险公司 | 李想 |
中国人民养老保险 | 保险公司 | 钱旖昕 |
中意资产 | 保险公司 | 臧怡 |
华夏久盈资产 | 保险公司 | 胡朝凤 |
华安财保 | 保险公司 | 于华杰 |
华泰资管 | 保险公司 | 万静茹、冯潇、刘瑞 |
国任保险 | 保险公司 | 谢运心 |
国华兴益保险 | 保险公司 | 韩冬伟 |
大家资产 | 保险公司 | 张婧、钱怡 |
太平保险资管 | 保险公司 | 孙宛 |
太平养老保险 | 保险公司 | 顾军蕾 |
太平洋保险 | 保险公司 | 白嘉怡 |
太平资产 | 保险公司 | 孙宛 |
太平资管 | 保险公司 | 刘阳 |
建信保险 | 保险公司 | 张旭菁 |
泰康资产 | 保险公司 | 卢日欣 |
泰康资管 | 保险公司 | 刘琦、卢日欣 |
英大保险资管 | 保险公司 | 孙颖 |
阳光资产 | 保险公司 | 季宇、杨恒宜 |
3W Fund Mgmt Ltd - Hong Kong | 海外机构 | Tao Chen |
APG – Netherlands | 海外机构 | Tracy LI |
Balyasny Asset Management | 海外机构 | Jerry Feng |
BARING ASSET MANAGEMENT | 海外机构 | ShengMaggie |
BEA Union Investment Management Ltd. | 海外机构 | LiWill |
Bin Yuan Capital Limited | 海外机构 | 肖璐 |
BlackRock AM North Asia Limited | 海外机构 | 胡楠 |
Blue Ocean Asset Management (to add contact only) | 海外机构 | ZhouQuan |
Broad Peak Inv Advisers Pte Ltd | 海外机构 | Steven Huang |
Capital Group International, Inc. (CGII) | 海外机构 | ChenCheryl |
CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 海外机构 | FangKaty |
Causeway Capital Management(new) | 海外机构 | LiFusheng |
China Alpha Fund Management (HK) Limited | 海外机构 | XUSammi |
China Alpha Fund Mgmt (HK) Ltd | 海外机构 | Sammi XU |
Credit Suisse - Commercial Bank | 海外机构 | Rong Ye |
CSOP Asset Management Ltd | 海外机构 | BellaChu |
CSOP Asset Mgmt Ltd - Hong Kong | 海外机构 | Bella Chu |
Dymon Asia Capital HK Ltd | 海外机构 | Tiff XU |
ELEVATION INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 海外机构 | LUGrace |
Eurizon Capital Asia Ltd | 海外机构 | Hao Wu |
FIL HK-CHAPLT | 海外机构 | 朱星宸 |
FOSUN HANI SECURITIES LIMITED | 海外机构 | ZhouJanice |
FSSA Inv Mgrs | 海外机构 | Tianyi Tang |
FTLife Insurance Company Limited | 海外机构 | LAIAlan |
Fullerton Fund Mgmt Co Ltd | 海外机构 | Kristen Lee |
Golden Nest Capital | 海外机构 | ZhouGreg |
Grand Alliance Asset Mgmt Ltd | 海外机构 | Tiana Zhou |
HAITONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 海外机构 | KouYuanyuan |
Headwater Investment Fund | 海外机构 | YeJie |
HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD | 海外机构 | 李悦、王琳楠、罗斌 |
IvyRock Asset Management (HK) Limited | 海外机构 | 丁丹丹 |
Janus Henderson Investors | 海外机构 | June Zhu |
JM GREAT CHINA FUND | 海外机构 | LiuNa |
J Stone Capital | 海外机构 | RongYe |
Kadensa Capital Ltd | 海外机构 | Joyce Xu |
Lazard Asset Mgmt LLC | 海外机构 | Christine Ye、Fisher Xi |
Maison Capital | 海外机构 | 王贤姝 |
MAY FLOWER | 海外机构 | 周文心 |
MFS Inv Mgmt | 海外机构 | Robert Lau |
Millennium Partners LP | 海外机构 | Yichi Zhang |
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT | 海外机构 | SunXijuan |
NARD (Grouped) | 海外机构 | XuCheng |
Nomura Asset Mgmt Taiwan Ltd | 海外机构 | Jamie Ho |
Optimas Capital Ltd | 海外机构 | Julian (Yinuo) Wang |
Orchid Public Investment Management Co Limited | 海外机构 | Chen Edith |
Pictet Asset Mgmt | 海外机构 | Lily Qi |
Pinpoint Asset Management Limited | 海外机构 | ZHUHaijie |
Pinpoint Asset Mgmt Ltd | 海外机构 | Fengtao Zhang、Weishen SHI |
Polymer Capital Mgmt (HK) Ltd | 海外机构 | Hao Qin |
Power Pacific Corp Ltd | 海外机构 | Chuqiao LI |
Power Sustainable Inv Mgmt | 海外机构 | Jun LI |
RBC Investment Mgmt (Asia) Ltd | 海外机构 | Siguo Chen |
Robeco Luxembourg SA-Robeco CGF Chinese Ashares Equities | 海外机构 | 吕任卿 |
Schroder Investment Mangement Limited | 海外机构 | Felix、Sarah Liu |
Snow Lake Capital (HK) Ltd | 海外机构 | Yanting Wang |
Snow Lake China Master Fund, Ltd | 海外机构 | LinHenry、WangYanting |
Springs Capital (Hong Kong) Ltd | 海外机构 | Joyce Jia |
Stone Forest Capital LLC | 海外机构 | Rob Li |
Taikang Asset Mgmt Co Ltd – Beijing | 海外机构 | Zhongwen Zhang |
Taiping Assets Management (HK) Company Limited | 海外机构 | YANGYixin |
Teng Yue Partners, LP | 海外机构 | YangShan |
THE OVERLOOK PARTNERS FUND L.P. | 海外机构 | LinJason |
TPC Group | 海外机构 | Zhongxiang Zhao |
T Rowe Price Associates Inc – Singapore | 海外机构 | Tony Ji |
Visione Asset | 海外机构 | Yang(Brad) |
WANHAI SPC FUND | 海外机构 | ZhaoAmber |
WT | 海外机构 | Ray Fang |
友邦资产 | 海外机构 | 姬雨楠 |
高盛 | 海外机构 | Cathy、陈凯琦 |
鲍尔太平 | 海外机构 | 颜言 |
Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd | QFII | Anthony Wong |
BAILLIE GIFFORD & CO | QFII | LinLouise |
中欧基金 | QFII | 冯允鹏 |
中金资管 | QFII | 钱頔玥 |
富敦投资 | QFII | 刘宏 |
富达基金 | QFII | sherry |
摩根资管 | QFII | 胡芸芸 |
AROHI Asset management Pte Ltd | 其他 | CaoVivien、EloraLiu |
ATLANTIS INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | 其他 | YuCici |
China Intl Capital Corp Hong Kong Asset Mgmt Ltd | 其他 | Stephanie Ouyang |
Heisenberg Capital Management Limited | 其他 | ShiHuijun |
MIGHTY DIVINE GLOBAL FUND SPC | 其他 | LIUAllen |
Morgan Stanley Investment Management INC. | 其他 | Aaron Zhao |
Somerset Capital Management | 其他 | TaiLilian |
YULAN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 其他 | 陈作佳 |
上海国际信托 | 其他 | 吴杏 |
上海复星 | 其他 | 高康 |
上海汽车集团 | 其他 | 钟功焕 |
东方证券资管 | 其他 | 孟博 |
中信保诚 | 其他 | 章小韩 |
中泰证券资管 | 其他 | 陶世奇 |
中泰资管 | 其他 | 唐朝 |
中环资产 | 其他 | Elaine Song |
中睿元同投资 | 其他 | 王伟 |
中睿合银投资 | 其他 | 陶毅 |
中融信托 | 其他 | 姚姗 |
中融国际信托 | 其他 | 赵晓媛 |
中金汇融基金 | 其他 | 张晋研 |
亘曦资产 | 其他 | 林娟 |
优美利投资 | 其他 | 王亚娜 |
信宁投资 | 其他 | 袁梦洁 |
兴银理财 | 其他 | 王毅成、邬崇正 |
利幄基金 | 其他 | 巫梓菡 |
利檀投资 | 其他 | Zhiwei Mao、毛志伟 |
前海珞珈方圆 | 其他 | 周浩、赖欣 |
前海锐意资本 | 其他 | 刘思远 |
北信瑞丰投资 | 其他 | 官忠涛 |
千榕资产 | 其他 | 贺福东 |
古木投资 | 其他 | 苏鑫 |
和谐汇一 | 其他 | 刘天雨 |
和铭资产 | 其他 | 崔亚洲 |
啟達投资 | 其他 | 陈江飞 |
善渊投资 | 其他 | 刘明霞 |
善道投资 | 其他 | 张磊 |
国信证券资管 | 其他 | 李惠 |
国海证券资管 | 其他 | 吴正明 |
域秀资管 | 其他 | 李付玲 |
复胜资产 | 其他 | 周菁 |
天下溪投资 | 其他 | 黄荣宗 |
宁银理财 | 其他 | 刘野 |
安信证券资管 | 其他 | 王炳修 |
广银理财 | 其他 | 郑少轩 |
度凛贸易 | 其他 | 何梦影 |
弘尚资产 | 其他 | 王飞 |
弥远投资 | 其他 | 简佳 |
微明恒远 | 其他 | 卞大利 |
明河资管 | 其他 | 葛天惟 |
易鑫安 | 其他 | 于淼 |
昶元投资 | 其他 | 谢玲玲 |
森锦投资 | 其他 | 王俊杰 |
正心谷投资 | 其他 | 李安宁 |
永诚资产 | 其他 | 黄佳斌 |
汇升投资 | 其他 | 周波 |
汇华理财 | 其他 | 游彤煦 |
汇蠡投资 | 其他 | 王莹霞 |
沙钢投资 | 其他 | 熊展佳 |
沙钢集团 | 其他 | 熊展佳 |
沣京资本 | 其他 | 汤晨晨 |
泽源资管 | 其他 | 林子淅 |
海宸投资 | 其他 | 王鹏程 |
涌津投资 | 其他 | 漆昱霏 |
瀑布资产 | 其他 | 杨森 |
玖鹏资产 | 其他 | 王语加、郭鹏飞、陈勇 |
盘京投资 | 其他 | 陈静 |
相聚资管 | 其他 | 赵现忠 |
石锋资产 | 其他 | 崔红建、田汉、郭锋 |
磐厚投资 | 其他 | 张云 |
福建豪山资管 | 其他 | 蔡再行、蔡再雄 |
红塔资管 | 其他 | 夏磊 |
翎展私募 | 其他 | 邵琮元 |
耀之资产 | 其他 | 杨楠 |
聊塑资管 | 其他 | 周岩明 |
蓝墨投资 | 其他 | 吴洁 |
豪山资产 | 其他 | 蔡再行 |
财通资管 | 其他 | 赵雯 |
遵道资管 | 其他 | 游懿轩、祝飞 |
金建投资 | 其他 | 张培祥 |
钱唐永利资产 | 其他 | 李岚 |
锐天投资 | 其他 | 邓晨 |
霁泽投资 | 其他 | 骞雨 |
韶夏投资 | 其他 | 钱军康 |
韶夏资本 | 其他 | 徐帆 |
顶天投资 | 其他 | 何柏延 |
鹏万基金 | 其他 | 刘璐、唐琴 |